Aviso próxima actualización Auriga 2 Plus especial SIGEM

Como ya os hemos anunciado anteriormente, y después de cierto retraso, esta semana tendréis disponible una actualización de Auriga 2 Plus, que incluirá varias utilidades nuevas para la preparación y el envío del informe SIGEM a Peugeot. Estas utilidades son el resultado de muchas horas de trabajo y dedicación, y el objetivo es que tengáis una herramienta potente para minimizar los problemas y quebraderos de cabeza que este informe os (y nos) genera mensualmente.

Tal y como dijimos en otro post hace poco, queremos centrarnos de una vez por todas en sacar adelante el nuevo Auriga Suite, así que por ahora y mientras no haya modificaciones, damos por finalizados los desarrollos de Auriga que tengan que ver con SIGEM. Creemos que es lo mejor para el bien de la mayoría.

Así que lo dicho, esta semana tendréis la actualización de Auriga 2 Plus y las instrucciones para el manejo de la nueva utilidad SIGEM. Y dentro de poco, noticias sobre Auriga Suite.

La actualización de Auriga 2 Plus será el LUNES

Con motivo de perfeccionar el resultado, la actualización de Auriga 2 Plus prevista para hoy, se aplaza al lunes. El objetivo es mejorar en todo lo posible vuestro informe SIGEM, además de alguna función que introduciremos también. No os preocupéis por el tiempo para realizar el envío, porque vais a tardar menos, ya que os garantizamos que os van a salir menos errores cuando lo mandéis.

Información SIGEM, Actualización e IVA

Os informamos que en la próxima actualización de Auriga hemos incorporado algunas modificaciones en el cálculo y generación de los datos SIGEM, para facilitar el proceso y perfeccionar algunos cálculos. Por ello, os aconsejamos que os esperéis a la recepción de dicha actualización (prevista para el miércoles 30 de junio como fecha máxima), para hacer el envío de este mes, ya que tenéis de tiempo hasta el jueves 1 de julio inclusive.

Os recordamos asimismo que el cambio del IVA en el programa será muy fácil y lo haréis en 15 minutos una vez actualicéis. Dispondréis de un video demostrativo muy sencillo, accesible cuando recibáis la actualización.

Gracias y un saludo.

Nueva actualización Auriga 2 Peugeot ESPECIAL SIGEM (2.0.1.13)

Se ha enviado una nueva actualización para la versión de Auriga 2 con contabilidad (no para la LITE), con las siguientes características:

NOVEDADES

  • Dentro del menú de FACTURACIÓN -> INFORMES, en la pestaña del IVA soportado, hemos añadido un nuevo botón para que podáis renumerar el índice de las facturas recibidas por fecha.
  • La marca ha publicado una lista de familias de marketing, para clasificar los recambios. Podéis acceder a ellas a través del menú ALMACÉN -> CONFIG. DE ALMACÉN, en la pestaña FAMILIAS, subpestaña Fam. de Marketing. Podéis añadir, eliminar y modificar aunque os recomendamos que no lo toquéis. Inicialmente vuestra lista está en blanco, aunque podéis importar la lista publicada por Peugeot, usando el botón “Importar archivo de familias de marketing”, de esa misma ventana. El archivo que tenéis que importar podéis descargarlo pinchando aquí. Recordad que tenéis que DESCOMPRIMIRLO antes.
  • En las nóminas se puede especificar ahora el número de horas que se pagan al mes.

 

CORRECCIONES

  • Cuando se quería contabilizar una nómina y salía el asiento propuesto por Auriga, al darle a CANCELAR para no aceptar dicho asiento, Auriga lo grababa de todas formas.
  • Revisado el informe de datos de explotación de Peugeot.

NOTA

  • Sabemos que hay cosillas pendientes, pero hemos dado prioridad a SIGEM. Este tema ya está zanjado y seguimos trabajando en lo siguiente… enviaremos más cosas en breve.

Preparación SIGEM 2010 – Paso 5 (Última)

Para continuar con nuestro proceso, es necesario ahora que realicéis la actualización de Auriga a la nueva versión 2.0.1.13. Esperad a que os aparezca como siempre, y seguid los pasos como de costumbre. Una vez tengáis dicha actualización, seguid leyendo… HACED LOS SIGUIENTES PASOS ESTRICTAMENTE EN ESTE ORDEN!!!!

Vamos a revisar bien el tema de los vehículos de ocasión, para aquéllos que lo estéis usando.

  • Os vamos a pedir que volváis a generar las facturas ya creadas en 2010 de venta de VO. No se trata de borrarlas y voverlas a hacer, sino sólo de entrar en la ficha de cada VO con factura de este año, ir a la pestaña “Venta”, y regenerar la factura pulsando “Opciones” y luego “Guardar y cerrar”.

A continuación, trataremos el tema de los empleados: sueldos, nóminas, horas trabajadas, etc.

Este tema es complejo, más de lo que parece. Seguramente si habéis visto el apartado “Tratamiento contable de la mano de obra del personal productivo del departamento de servicio”, del Manual de Gestión Empresarial, habréis descubierto que existen muchos asientos analíticos complejos, cierres mensuales, etc. Nosotros para este primer envío de enero vamos a ir a lo más sencillo, y ya nos complicaremos más e intentaremos rizar el rizo en posteriores envíos.

Lo que os pedimos que hagáis ahora es lo siguiente:

  • Al igual que hicísteis con las categorías, debéis revisar el mapeo de la contabilidad automática de nóminas. Vuestra tabla debe coincidir exactamente con la que se encuentra en este enlace. Dicha tabla la podéis encontrar en el apartado “Manuales” de la web, o pinchando aquí.
  • Tenéis que introducir en cada nómina, el número de horas que pagáis al mes. Es decir, si un empleado ha trabajado a jornada completa durante enero, calculad el número de horas que se pagan, contando el número de días laborables. Si es a media jornada, igual, pero saldrán más o menos la mitad. Tened en cuenta que hablamos de horas PAGADAS, es decir, horas laborables que hay en el mes, haya venido o no el operario al taller.
  • Hay que volver a contabilizar las nóminas que tengáis ya contabilizadas. Basta con que uséis el botón RECONTABILIZAR que os sale al darle al menú de CONTABILIDAD, en la lista de nóminas. Recontabilizad una por una.

Ya casi hemos terminado, ahora queda el remate final:

  • Ahora es el momento de recontabilizar todas las facturas del mes. Si son muchas podéis filtrar por tipos, por fechas, como queráis. Pero tenéis que recontabilizarlas todas. Os aconsejamos que no sólo lo hagáis con enero, sino con todas las facturas que tengáis de 2010, para tener preparado también el siguiente envío. Si no hay problemas, este proceso no deberíais hacerlo ya más en todo el año.
  • También habría que recontabilizar todas las facturas de compra de VO del año, si es que tenéis alguna.

Y, UNA VEZ HECHO TODO ESTO… ¡SÓLO QUEDA PUBLICAR!

Como ya hicísteis en diciembre, y siguiendo las instrucciones anteriores, tenéis que calcular los datos y generar el fichero. Luego lo importáis en SIGEM tal y como os lo han contado en el curso, y empezáis a ver los errores y avisos. Os pedimos que seais vosotros los que intentéis solucionarlos y, en caso de que ya no encontréis forma de hacerlo, nos mandéis un mail con los problemas… ¡pero nosotros no estamos para solucionar los errores de SIGEM, sólo los de Auriga! Aunque en este primer mes, de forma excepcional seremos más flexibles… pero requerimos un esfuerzo por vuestra parte.

Sólo un consejo: si tenéis que importar el fichero más de una vez… lo mejor es que reiniciéis el envío antes, para dejarlo vacío (pulsando en la papelera).

¡Mucha suerte a todos!

Preparación SIGEM 2010 – Paso 4

Seguimos aportando instrucciones para que preparéis el SIGEM. A continuación, dos cositas más…

  • Algunos de vosotros ha tenido problemas con los picajes de algunos operarios. Como podréis adivinar, es imprescindible que esta información esté correcta para que nos genere errores en SIGEM. Además de que hemos intentado modificar cosas en el programa para que esto no ocurra más, deberéis corregir lo que esté mal de 2010, y para ello seguid los pasos que os damos en el nuevo manual de corrección de errores de picajes, que tenéis en la sección de manuales.
  • El tratamiento de las ORs internas es muy importante. Ya os hemos dicho varias veces cuál es la clave para conseguir que no dé problemas: en cada suborden interna, es obligatorio que, en la pestaña “Otros”, especifiquéis un tipo en el apartado “Tipo de O.R. interna”. Si no lo hacéis, el asiento que generará la factura de dicha suborden será erróneo. Ni que decir tiene que todas las ORs internas del mes deberíais cerrarlas antes de que acabe el mismo, y generar una factura que luego se contabilizará. Por otro lado, recordad que hay que mapear los tipos de OR interna, tal y como os hemos contado en varias ocasiones.

Preparación SIGEM 2010 – Paso 3

Con el objetivo de mejorar los datos y resultados que el programa genera automáticamente, ya sabéis que es sumamente importante llevar a rajatabla bien el tema de las categorías de cada elemento, y los costes de los mismos. Además, es necesario que el mapeo contable sea el correcto para que cada cosa vaya a su sitio cuando se contabilizan las facturas. Hemos hecho una revisión en profundidad de esto, y hemos realizado unos cuantos cambios en el mapeo contable. Por ello, antes de seguir debéis modificar vuestro mapeo contable de categorías extendidas de 2010, usando los datos que tenéis disponible en el enlace de abajo. Es importante que lo reviséis concienzudamente porque debéis tenerlo EXACTAMENTE igual al que os proponemos.

MAPEO DEFINITIVO DE CATEGORÍAS EXTENDIDO

NOTA: Obviamente ya que hemos cambiado el mapeo, será necesario recontabilizar todas las facturas existentes en 2010, pero NO LO HAGÁIS POR AHORA, hasta que os avisemos.

Preparación SIGEM 2010 – Paso 2

Lo que os vamos a pedir en este segundo paso es algo que ya os hemos insistido desde hace meses, y no es ni más ni menos que os estudiéis el Manual de Gestión Empresarial de Peugeot o, que al menos, lo entendáis. Es imprescindible que todos y cada uno de los asientos que el programa genera y va a generar de forma automática, los entendáis, para así comprender de dónde procede la información que os va a aparecer en el informe.

Además, a partir de ahora vais a tener que realizar pequeños cierres mensuales contables, sin los cuales el envío no saldrá todo lo bien que debería, y la información para hacer esto la tenéis en el manual. Auriga os ayudará, pero es posible que tengáis que hacer una parte a mano, como hacen todos los que envían SIGEM.

Por ello, iros al Manual de Gestión Empresarial de Peugeot (lo tenéis en Stefi) y, si no lo habéis hecho ya, mirad los siguientes capítulos y realizad un esfuerzo por entenderlos… ¡es imprescindible!

  • Contabilización Servicio Clientes
  • Contabilización MOD
  • Contabilización Venta Recambios
  • Contabilización Cesiones Internas
  • Contabilización Inventario Permanente

Eso como mínimo deberíais controlarlo. Recordad que no es tarea nuestra, sino VUESTRA y de la marca, el asegurarse que comprendéis todos esos detalles, y no hay otra forma de hacerlo que no sea estudiando, tal y como nos lo hemos tenido que estudiar nosotros. Si veis que necesitáis más formación, deberíais hacer una solicitud formal a la marca, a través de vuestro jefe de distrito. Pensamos que si hacéis una solicitud conjunta varios talleres, os harán más caso.

Repetimos: si no entendéis lo que pone en esas páginas, al menos la gran mayoría de ellas… no podréis realizar el informe con total fiabilidad y tendréis que falsear información. Ya os avisamos hace meses que esto era primordial y que es necesario tener conocimientos contables bastante sólidos para ello. Aún así, os aseguramos que Auriga automatizará todos los procesos que pueda, algo que creemos es de agradecer.

Permaneced atentos que dentro de poco habrá más información.

Preparación SIGEM 2010 – Paso 1

Comenzamos nuestras instrucciones para preparar el envío de SIGEM de Enero de 2010. Lo primero que tenéis que hacer es lo siguiente:

  • Tener un asiento de apertura. Es muy probable que aún no hayáis cerrado la contabilidad de 2009, aunque siempre vais a poder crear un asiento de apertura aunque sea temporal. Para ello, seguid estos pasos:
    • Preparad la contabilidad de 2010 para recibir la apertura proveniente de 2009. Es posible que se hayan creado nuevas cuentas en 2009 después de abrir 2010, y esto implica que esas cuentas no están en 2010. Para crearlas, activar como contabilidad actual la de 2010, y abrir su ficha. En la pestaña “Plan Contable” tenéis un botón llamdo “Importar cuentas de otra contabilidad”. En la ventana que aparece, elegid 2009 en el apartado “Contabilidad origen de los datos” y marcad la casilla “Importar Plan Contable”. A continuación, pulsad el botón “Iniciar la importación”. El programa creará en 2010 todas las cuentas de 2009 que se hayan añadido después de crear 2010. Una vez realizado el proceso, podéis cerrar las ventanas.
    • Activad como contabilidad actual ahora la de 2009, y abrid el diario. Cerrad 2009 usando el botón “CERRAR” que aparece. Esto creará dos asientos de cierre en 2009 y uno de apertura en 2010. Conservad el de apertura y eliminad los dos asientos de cierre (que tendrán fecha de 31/12/2009).
  • Asegurarse que la contabilidad está cuadrada. Si cuando abrís el diario de 2010 no aparece descuadre, entonces no tendréis que hacer nada. Si hay descuadre, deberéis corregirlo con los métodos que ya os hemos explicado en otras ocasiones. De todas formas, os damos algunos consejos:
    • Lo primero es abrir el Analizador Contable, desde el menú de Contayuda. Os aparecerán todos los asientos que tienen algún descuadre, por mínimo que éste sea.
    • Recordad el código de colores de los asientos, para orientaros acerca de qué ha podido ocurrir:
      • Amarillos: generados por Auriga y bloqueados.
      • Rojos: generados por Auriga y desbloqueados por vosotros en algún momento.
      • Azules: generados por vosotros.
      • Naranjas: importados desde otra aplicación.
    • Si el asiento es azul o rojo, quiere decir que la creación o última modificación del mismo ha corrido por vuestra cuenta, así que tendríais que abrirlo y analizarlo vosotros solos.
    • Si el asiento es amarillo, el error seguramente es por mapeo o por categorías. Para comprobarlo, lo primero es abrir el asiento y ver qué elemento lo originó: una factura de ingresos, de gastos, etc. Por ejemplo: si el asiento descuadrado ha sido originado por una factura de ingresos, tendríais que abrir la ficha de esa factura y comprobar las categorías de cada elemento. Seguramente algún elemento de la factura tiene categoría cero, o la categoría utilizada no está mapeada. Comprobad esto, cambiad la categoría en la misma ficha de la factura, guardad la factura y recontabilizarla. Repetid el proceso hasta que todos los asientos estén cuadrados.

Ni que decir tiene que si tenéis dos contabilidades por año, habría que repetir estos dos pasos completos para cada una de ellas.

Por último, os recordamos que estamos trabajando muy duramente para ayudaros a enviar los informes SIGEM y que todo lo que hacemos es para vuestro beneficio. Seguid atentos por favor al blog que os vamos a seguir dando instrucciones.

Nueva actualización Auriga 2 Peugeot 2.0.1.12 Peugeot (sólo versión con contabilidad)

Se ha enviado una nueva actualización para la versión de Auriga 2 con contabilidad, con las siguientes características:

NOVEDADES

  • Algunos de vosotros nos habéis pedido una utilidad para marcar de forma automática, facturas antiguas como abonadas. Esto lo podéis conseguir a través del Solucionador de problemas, del menú superior de UTILIDADES. Debéis escribir con mayúsculas alguna de las siguientes palabras, y pulsar el botón EJECUTAR para hacerlo: (tened en cuenta que esto marcará los elementos como cobrados o pagados sólo en gestión, no en contabilidad).
    • TODOSCOBROSFACTURAS: Para marcar como cobradas todas las facturas emitidas entre dos fechas.
    • TODOSPAGOSFACTURAS: Para marcar como pagadas todas las facturas recibidas entre dos fechas.
    • TODOSCOBROSALBARANES: Para marcar como cobrados todos los albaranes recibidos entre dos fechas.
  • Se ha añadido una nueva utilidad a ContAyuda: sustitución de cuentas, para cambiar de un golpe todas las apariciones de una cuenta en el diario, por otra distinta.
  • Dentro de las opciones contables, es posible ahora recontabilizar sólo la parte analítica de una factura.
  • Se ha vuelto a reactivar la posibilidad de generar el informe SIGEM.

CORRECCIONES

  • Ya funciona el botón “Reajustar obsoletas” de la pestaña “Ref. obsoletas” de la ventana de configuración del almacén.

NOTAS

  • Esta actualización, aunque tiene algunas novedades útiles para todos los talleres, está enfocada a los Servicios Oficiales y al envío del informe SIGEM. Por ello, es posible que echéis en falta algunas de las peticiones que nos habéis hecho con anterioridad. No os preocupéis, porque a primeros de la semana que viene volveremos a actualizar (esta vez para todos, tengáis o no contabilidad), e incorporaremos más peticiones de las que tenemos en lista de espera.
  • Adicionalmente a esta actualización, os enviaremos a lo largo de la mañana a los Servicios Oficiales, unas instrucciones por correo electrónico para realizar el envío que Peugeot solicita.